Vermögen effektiv auf- und ausbauen

Wie kann ich Kapital optimal aufbauen und erweitern? Welche Anlageform entspricht meiner Mentalität? Wie lege ich mein Geld so an, dass ich meine Pläne verwirklichen kann? Es gibt heute eine Vielzahl von Anlagemöglichkeiten, die unterschiedlichste Strategien berücksichtigen. Ganz gleich, welche persönlichen Anlageziele Sie auch verfolgen: Wir helfen Ihnen dabei, das Beste aus Ihrem Geld zu machen. Aber: Am Anfang steht auch hier die Planung.

Finanz- und Vorsorgeplanung

Ihr Einkommen ist die Basis, die Ihnen und Ihrer Familie die notwendige finanzielle Sicherheit gibt. Deshalb ist es umso wichtiger, es optimal abzusichern, denn die gesetzlichen Leistungen gewähren heutzutage allenfalls eine Grundversorgung.

Unsere Finanz- und Vorsorgeplanung ist individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt, denn Sie als Kunde erwarten keine punktuelle, sondern eine kontinuierliche Betreuung und Transparenz. Durch die Erarbeitung eines Finanz- und Vorsorgeplans, der Ihre aktuellen Wünsche und Vorstellungen von morgen berücksichtigt, erhalten Sie neben dem verbesserten Überblick über die derzeitige Vermögenssituation ein Vorsorgekonzept, das als strukturierte Entscheidungsgrundlage dient. Dabei berücksichtigen wir Ihre Wünsche bzgl. Vorsorge und Absicherung, aber auch Notwendigkeiten der Lebensplanung wie z. B. die Ausbildung der Kinder. Abgerundet wird die Analyse durch die Berücksichtigung spezieller Themen wie der steuerlichen Situation und natürlich der Anpassung an das individuelle Budget, der Risikoneigung und der gewünschten Flexibilität.

 
Kapitalaufbaukonzepte richten sich nach Anlagezielen

Investmentfonds

Mit Investmentfonds können Sie ganz gezielt Kapital aufbauen. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie eine sicherheitsbewusste oder renditeorientierte Anlagestrategie favorisieren. Ganz wichtig: Investmentfonds eignen sich für große Anlagevolumen ebenso wie für kleinere. Sie können sowohl einen einmaligen Betrag in Investmentfonds anlegen als auch regelmäßig Raten einzahlen.

Fondspolicen

Fondspolicen kombinieren die Vorteile des Fondssparens mit dem Versicherungsschutz einer Lebens-, Pensions- oder Rentenversicherung. Je nach persönlichem Sicherheitsbedürfnis haben Sie die Wahl zwischen Renten-Fondspolicen, Kapital-Fondspolicen und variablen Fondspolicen. Zur individuellen Fondsanlage stellt Ihnen unser Partner über 30 renommierte Investmentfonds namhafter Kapitalanlagegesellschaften zur Verfügung. Alternativ haben Sie die Möglichkeit, in eines oder mehrere Managed-Fund-Konzepte zu investieren. Dabei werden Ihre Anlagen von den Fondsexperten unseres Partners aktiv und professionell gemanagt.

 
TwoTrust und Multi Invest Global OP

Konjunkturverläufe sind heute kaum noch zu prognostizieren und große Bewegungen am Kapitalmarkt sind nicht außergewöhnlich. Sie als Kunde sind verunsichert, welche Produkte für Ihre Altersversorgung geeignet sind. Sie suchen die Sicherheit einer konventionellen Rentenversicherung mit den Renditechancen eines fondsgebundenen Produkts.

Wäre es nicht komfortabel, wenn sich Ihr Vertrag automatisch der jeweiligen Situation am Kapitalmarkt anpassen würde? Mit Kombination aus TwoTrust und Multi Invest Global OP bietet unser Partner ein absolutes Alleinstellungsmerkmal am Markt mit einer ertragsstarken und doch sicheren Altersvorsorge. Ein hochdynamisches Anlageprinzip sorgt jeden Monat aufs Neue für die richtige Aufteilung aus chancenreichen und sicheren Anlagen Ihres Guthabens.

In steigenden Märkten erzielt TwoTrust hohe Renditen durch Investition in Aktienmärkte. In fallenden Märkten begrenzt TwoTrust den möglichen Verlust durch Umschichtung in sicherheitsorientierte Anlagen. Zu Rentenbeginn wählen Sie selbstverständlich zwischen einer einmaligen Kapitalauszahlung, einer Teilrente und einer lebenslangen Rente.

Auf einen Blick: 

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• Investmentfonds
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