Finanz- und Vorsorgeplanung

Das Bedürfnis nach mehr Übersichtlichkeit und Transparenz im Bereich der Anlage und Vorsorge ist in den vergangenen Jahren immens gestiegen. Die demografische Entwicklung und die gestiegene Lebenserwartung wirken sich auf die Absicherung deutlich aus. Während die staatliche Versorgung immer weiter zurückgeht, wächst die Bedeutung der privaten Vorsorge. Hinzu kommen flexiblere Lebensentwürfe. Damit verändert sich das individuelle Vorsorgekonzept und muss im Laufe der Jahre immer wieder neu an die jeweilige Situation angepasst werden. Die jeweiligen Zielsetzungen können höchst unterschiedlich sein:

Unsere Finanz- und Vorsorgeplanung ist individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt, denn Sie als Kunde erwarten keine punktuelle, sondern eine kontinuierliche Betreuung und Transparenz. Durch die Erarbeitung eines Finanz- und Vorsorgeplans, der Ihre Bedürfnisse berücksichtigt, erhalten Sie neben dem verbesserten Überblick über die derzeitige Vermögenssituation ein Vorsorgekonzept, das als strukturierte Entscheidungsgrundlage dient. Die Analyse berücksichtigt sowohl Ihre Lebensplanung, wie z. B. die Ausbildung der Kinder, als auch spezielle Themen wie die steuerliche Situation und natürlich die Anpassung an das individuelle Budget, die Risikoneigung und die gewünschte Flexibilität.